Заключение договора конвертируемого займа

Представьте себе ситуацию. У Масса есть отличная идея, на которой он хочет заработать много денег. Однако у него нет денег на реализацию этой идеи. Он не может получить банковский кредит. Во-первых, нет залога. Во-вторых, погашение кредита уменьшает его мобильный капитал. А это значит, что его бизнес не будет развиваться. И теперь идея Миши повисла в воздухе? Для ее реализации он решает привлечь инвесторов. И тут он находит Андрея. Андрей соглашается, что у Миши отличная идея. Но он не хочет присоединяться к ней в качестве партнера. Но он готов вложить деньги, чтобы Миша смог сам реализовать свою идею. А через три года Андрей хочет получить долю в компании Миши. А если идея провалится, Миса должен будет вернуть деньги как обычный кредит. Звучит здорово? Нет, это обычный договор конвертируемого займа.

Как оформляется конвертируемый заем в российском праве?

С 2021 года в российском законодательстве появилась новая опция. Это договор конвертируемого займа. С его помощью новая компания может расти ради роста, но банк денег не даст. В то же время инвесторы, вложившие деньги в эту компанию, могут выбирать в конце договора.

Размер доли может быть указан в договоре. Как вариант, он может быть отражен в виде типа, который помогает рассчитать первоначальную долю компании.

Процентная ставка должна быть указана в договоре. Проценты начисляются с даты предоставления займа до даты его погашения.

Вы можете заключить договор конвертируемого займа с ООО или частным АО. Однако договор должен быть надлежащим образом оформлен. В противном случае он будет преобразован в обычный договор займа, не имеющий юридической силы. Это означает, что инвестор не сможет получить долю в компании в счет займа, даже если бизнес будет вестись очень успешно.

Правила заключения и оформления займа

Процедура заключения договора конвертируемого займа состоит из следующих этапов

Более подробную информацию см. на каждом этапе.

Торги.

На начальном этапе потенциальные инвесторы и компания должны согласовать основные условия контракта.

Это период, в течение которого компания растет за счет средств инвестора. По окончании инвестор может вернуть деньги или получить долю в компании.

Это ситуации, когда инвестор может потребовать расторжения договора до его завершения. Например, при привлечении в компанию стратегического инвестора, при продаже компании третьей стороне или при достижении определенных финансовых показателей.

Если договор заключается с АО, то при заключении договора стороны должны определить цену установки дополнительных долей.

Договор может предусматривать единовременную выплату или рассрочку, а также проценты и штрафы.

После того как стороны договорились об основных условиях договора, его необходимо составить. Как правило, другие условия договора не отличаются от условий обычного кредитного договора. Это означает, что сторонам необходимо определить сумму кредита, срок возврата и процентную ставку.

Кроме того, в договоре может быть указано, что заемщик не попадает в список организаций, конвертируемые займы которых не прекращаются.

Собрание акционеров компании

Для закрытия конвертируемого займа необходимо единогласное согласие всех участников компании. Для принятия такого решения необходимо провести собрание.

В повестку дня должен быть включен вопрос об увеличении утвержденного капитала на сумму займа или путем выпуска дополнительных акций. На собрании должен присутствовать нотариус. Он заверяет окончательное решение компании.

Договор

Следующий этап — заключение договора. Договор конвертируемого займа с ООО должен быть заверен нотариусом (статья 103.13 Основ законодательства о нотариате). Удостоверяя сделку, нотариус должен

Обратите внимание, что нотариальное удостоверение сделки также необходимо, если происходит вступление в права инвестора. В этом случае новый кредитор не сохраняет права на получение акций компании. Он имеет право на возврат денежных средств с процентами.

При заключении договора с непубличным АО нотариус не требуется.

Договор конфедеративного займа

После ратификации договора нотариус направляет его в налоговую инспекцию вместе с заявлением о внесении сведений о конвертируемых займах в Единый государственный реестр юридических лиц. В заявлении указывается информация об инвесторе и количестве получаемых акций.

Аналогичную функцию секретарь выполняет при заключении договора с АО. Кстати, в этом случае сведения об инвесторе и его акциях в единый государственный реестр юридических лиц не вносятся. Только признаки заключения договора конвертируемого займа.

Нотариус должен в течение рабочего дня обратиться в ЕГРЮЛ для государственной регистрации. Кстати, участие нотариуса в сделке не только гарантирует юридическую силу договора, но и освобождает инвестора и компанию от личного посещения налоговых проверок и уплаты госпошлины.

Отправка объявлений об увеличении утвержденного капитала

Когда подходит срок, установленный в договоре, инвестор должен обратиться к нотариусу с заявлением об увеличении утвержденного капитала. Если срок подачи заявления не указан в договоре, инвестор должен получить срок в три месяца с момента наступления срока или условия, указанного в договоре. По истечении этого срока инвестор теряет право на получение акций компании.

При подаче заявления инвестор должен предоставить нотариусу оригинал договора конвертируемого займа и выписку из банка, подтверждающую перевод средств от инвестора к компании.

В течение рабочего дня нотариус сообщает компании о том, что заявление инвестора получено. С этого момента у компании есть 14 дней на подачу апелляции нотариусу.

Если возражений нет, нотариус подает заявление в налоговую инспекцию и увеличивает утвержденный капитал.

Для этого отводится рабочий день после истечения 14-дневного срока. Если компания направляет письменное согласие на увеличение утвержденного капитала, нотариус должен передать информацию в Единый государственный реестр юридических лиц в течение одного рабочего дня с момента получения согласия.

Если у компании есть возражения, нотариус должен уведомить инвестора в течение двух рабочих дней. Затем инвестор должен обратиться в суд для разрешения ситуации.

Стоимость оформления конвертируемого займа в Москве

Нотариальное удостоверение договора конвертируемого займа включает в себя следующее

Следует отметить, что заключение договоров конвертируемых займов в России — очень новая отрасль. Поэтому некоторые нотариусы отказываются его заключать из-за отсутствия опыта. Мы всегда готовы помочь вам на этапе заключения договора конвертируемого займа. Просто оставьте заявку на сайте и запишитесь на консультацию.

Конвертируемый заём – это способ инвестиций или?

В частности, внесены изменения в пункт 4 формы («Уменьшение/размер уставного капитала, уменьшение/доля коммерческих организаций») — добавлен раздел, предусматривающий возможность регистрации сведений в реестре юридических лиц. организаций о наличии заключенных заемщиком договоров конвертируемого займа.

Заемщиком по договору конвертируемого займа может быть любое ООО или частное АО. Однако и здесь есть исключения, например, кредитные организации и некредитные финансовые организации (ст. 1 § 1 Закона об ООО, ст. 1 § 32.3 Закона об АО).

Заимодавцем может быть участник общества, если Закон об ООО не запрещает увеличение капитала, разрешенное через третьих лиц (ст. 2 Закона об ООО). Ограничения и требования к кредиторам, связанные с договорами с непубличными АО, отсутствуют.

Каковы же механизмы конвертации займов в утвержденный капитал?

При увеличении уставного капитала ООО в рамках договора конвертируемого займа необходимо учитывать некоторые особенности.

1. для расторжения договора конвертируемого займа заемщик должен получить предварительное согласие общего собрания. Решение об увеличении уставного капитала должно быть единогласно одобрено всеми участниками ООО. При этом факт его одобрения и количество присутствующих участников должны быть заверены нотариусом.

Сведения о договоре конвертируемого займа, включая сведения о займодавце и о долях уставного капитала общества, полученных (приобретенных) по договору, подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц.

2. письменное соглашение с составлением единого документа, подписанного сторонами, должно быть удостоверено нотариусом. Важно отметить, что несоответствие типу нотариуса означает недействительность договора конвертируемого займа (ст. 3, п. 3 Закона об ОВС).

3. после выполнения условий, предусмотренных договором конвертируемого займа, заимодавец подает нотариусу заявление об увеличении уставного капитала общества.

Если заемщик не возражает, нотариус направляет Регистратору заявление о государственной регистрации изменений в Государственном реестре в связи с разрешенным увеличением капитала ООО по договору конвертируемого займа.

Для непубличных АО процедура в целом аналогична. После получения согласия общего собрания составляется договор и регистрация выпуска акций. В этом случае законодатель не требует совершения нотариального действия.

Для увеличения утвержденного капитала АО признается необходимым зарегистрировать выпуск акций (дополнительных), размещаемых по договору конвертируемого займа. После этого заимодавец может подать заявку на конвертацию займа в утвержденный капитал, поскольку в договоре прописаны определенные условия начисления. В отличие от ООО, в этом случае документы получает не нотариус, а держатель реестра.

При оформлении договора конвертируемого займа держатель реестра совершает сделки, связанные с размещением собственного капитала в нераскрытом АО.